Un un lugar sin nombre y en una epoca indeterminada, en medio de una naturaleza que parece mutante, un pueblo aislado vive sometido a una rgida y cruel serie de normas. Sus habitantes estan bajo la permanente amenaza de los caramenos, unos seres que habitan al otro lado de las montañas y a los que jamas ha visto nadie, y de las embestidas del rio que socava sus casas. Un joven de catorce años, despues de asistir a una profanacion, empieza a rebelarse contra todas las leyes, al mismo tiempo que seduce y conquista a su madrastra