Lorelei Kaskel, una folclorista de lo más ingeniosa, tiene que embarcarse en una expedición junto a seis excéntricos miembros de la nobleza en busca de un mítico manantial. Este lugar otorga un inmenso poder, que el rey de Brunnestaad podrá utilizar para asegurar su mandato sobre su imperio asediado. Lorelei está decidida a aprovechar la oportunidad para demostrar su valía y hacer realidad el más disparatado de todos sus sueños: convertirse en naturalista para viajar con libertad a todas aquellas tierras que solo conoce gracias a los libros.
Sin embargo, otros peligros acechan en la oscuridad: bosques que cambian por la noche, ríos con dragones escondidos bajo sus aguas y bestias cambiaformas sedientas de sangre.
Mientras Lorelei y Sylvia colaboran a regañadientes para desentramar la verdad (y resistirse a lo que sienten la una por la otra), descubren que su líder escondía sus propios secretos. Unos que harán que Lorelei se cuestione si de verdad se debería hacer justicia y si el reino de Brunnestaad merece ser salvado.Poco después de zarpar, la expedición empieza a ir cuesta abajo cuando encuentran a su líder, la querida mentora de Lorelei, asesinada. Lorelei sospecha de sus cinco compañeros de expedición, pues cada uno de ellos cuenta con un posible motivo. Solo puede asegurar la inocencia de la que lleva siendo su rival académica desde hace muchísimo tiempo: Sylvia von Wolff, valiente hasta decir basta y de una belleza incomparable. Al haberse quedado al mando de la expedición, Lorelei debe encontrar el manantial antes de que el asesino vuelva a atacar.
